보험설계사 고객 관리, 상담 통화 요약으로 상담 일지까지 끝내기

아직도 하루 종일 고객과 통화하고, 퇴근 후에는 기억을 더듬어 상담 일지를 쓰고 계신가요? 통화가 스무 통만 넘어가도 누가 어떤 상품에 관심이 있었는지 헷갈리고, 다음 연락 약속을 놓치기 쉽습니다.

보험설계사 고객 관리의 핵심은 고객이 통화에서 한 말을 정확히 기억하고 약속한 때에 다시 연락하는 것입니다. 다글로는 상담 통화를 받아써 저장하고, 관심 상품·약속·다음 연락일 같은 핵심을 요약으로 보여 줍니다. 상담 일지에 옮길 내용이 통화가 끝나면 이미 정리되어 있는 셈입니다.

보험설계사 상담 일지, 왜 이렇게 오래 걸릴까?

상담 일지가 밀리는 이유는 통화 내용을 기억에 의존해 다시 써야 하기 때문입니다. 통화 중에 메모하면 고객 말에 집중하기 어렵고, 메모하지 않으면 저녁에 떠올리느라 시간이 배로 듭니다.

상담 통화 요약으로 달라지는 고객 관리

통화 내용이 글로 남으면 고객이 한 말을 그대로 다시 읽을 수 있습니다. 가족 구성, 기존 가입 상품, 걱정하는 부분처럼 다음 상담에 꼭 필요한 정보를 놓치지 않게 됩니다.

• 고객 말 그대로 기록: 받아쓴 글이 말한 사람별로 나뉘어, 고객이 한 말과 내가 안내한 말을 구분해 볼 수 있습니다.
• 핵심만 먼저 보기: 긴 통화도 요약부터 읽으면 관심 상품과 약속한 내용을 바로 확인할 수 있습니다.
• 안내한 내용 다시 확인: 보장 내용이나 서류 안내를 어떻게 설명했는지 다시 읽고, 빠진 부분은 다음 통화에서 보충할 수 있습니다.

고객 통화만 골라 남기는 '연락처만 받아쓰기'

업무 통화와 개인 통화가 한 휴대폰에 섞여 있다면 '연락처만 받아쓰기'를 쓰면 됩니다. 등록한 고객 번호와 통화했을 때만 기록이 남아, 상담 기록만 깔끔하게 모입니다.

• 고객 번호 등록: 상담 중인 고객과 자주 통화하는 고객 번호를 추가해 둡니다.
• 상담용 폴더 지정: 저장 위치를 '고객 상담' 같은 업무용 폴더로 정해 두면 통화 기록이 한곳에 쌓입니다.
• 새 고객 추가: 신규 고객이 생기면 그때그때 연락처를 더해 주면 됩니다.

보드챗으로 고객별 관심 상품·다음 연락일 정리하기

요약 위에 더 필요한 정리는 보드챗에 물어보면 됩니다. 보드챗은 받아쓴 통화 내용을 근거로 답하기 때문에, 답을 원문과 바로 맞춰 볼 수 있습니다.

• "이 고객이 관심을 보인 상품과 걱정한 점만 정리해 줘."
• "통화에서 약속한 다음 연락일과 보내기로 한 서류를 알려 줘."
• "이 통화 내용을 상담 일지 양식(고객 상황, 관심 상품, 안내 내용, 다음 할 일)으로 정리해 줘."

정리된 답을 상담 일지나 고객 관리 프로그램에 옮기기만 하면 되니, 퇴근 후 일지 쓰는 시간이 크게 줄어듭니다.

상담 통화 기록 설정 방법

설정은 한 번이면 됩니다. 이후로는 상담 통화를 녹음하기만 하면 받아쓴 글과 요약이 정해 둔 폴더에 쌓입니다.

1. 다글로 앱에서 더보기 → 앱 설정 → 기능 → 통화 녹음 받아쓰기로 이동합니다.
2. '연락처만 받아쓰기'를 켜고 필요한 권한을 허용한 뒤, 고객 번호를 추가합니다.
3. 기록을 저장할 스페이스와 폴더를 고릅니다.
4. 전화 앱에서 통화 녹음을 켜 둡니다. 통화가 끝나면 받아쓴 글과 요약이 만들어집니다.

한국어와 영어가 섞인 통화도 그대로 받아씁니다. 통화 녹음 요약의 다른 활용법이 궁금하다면 통화 녹음 요약으로 내 권리 챙기는 법도 함께 읽어 보세요. 상담 녹음은 고객에게 미리 안내한 뒤 진행해 주세요.

※ 통화 녹음 받아쓰기는 현재 안드로이드 OS에서만 사용할 수 있는 기능입니다. 삼성 전화, 에이닷(T전화), LG U+ ixiO 앱으로 녹음한 통화를 지원합니다.

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